در ژاپن قرن هفدهم، دو کشیش یسوعی پرتغالی به دنبال استاد خود می‌گردند که شایعه شده مرتکب ارتداد شده است، و تلاش می‌کنند تا آیین کاتولیک را ترویج دهند.

کنت یورگا در حالی که در نزدیکی یک پرورشگاه زندگی می‌کند، به شکار و قربانی کردن مردم محلی ادامه می‌دهد. او همچنین قصد دارد همسر جدیدی برای خود اختیار کند و در عین حال، حرم‌سرای خون‌آشام‌های زن خود را تغذیه کند.